随着2024年银行财报季的临近，多家银行陆续披露了其经营业绩。根据最新数据，16家上市银行的总资产均实现正增长，其中13家银行的净资产增长率超过10%，显示出银行业整体资产规模的稳健扩张。然而，在营收和利润方面，股份制银行的表现却出现了分化，部分银行营收下降，净利润增速放缓，反映出行业面临的挑战与机遇。
从资产规模来看，国有大行和城商行表现尤为突出。数据显示，青岛银行、苏州银行、宁波银行等城商行的资产规模增速显著，分别达到21.74%、15.28%和14.73%。相比之下，股份制银行的资产扩张速度相对较慢，仅招商银行、中信银行和浦发银行的资产总额超过了千亿级别，分别为3375.36亿元、3152.89亿元和2706.88亿元。
在营收方面，股份制银行的表现则显得较为疲软。招商银行、中信银行、浦发银行和兴业银行分别位列2024年第一季度营业收入总额的前四名，但其营收增速却普遍低于国有大行和城商行。例如，青岛银行的营收增速高达26.98%，而厦门银行和苏农商行的营收增速仅为个位数。此外，平安银行和兴业银行的营收同比分别下降了8.40%和5.50%，成为股份行中表现最差的两家银行。
净利润方面，股份行同样面临较大压力。尽管部分银行如浙商银行和中信银行实现了净利润的增长，但整体来看，股份行的净利润增速普遍低于国有大行和城商行。例如，平安银行的净利润同比下降8.4%，而兴业银行的净利润降幅更是达到了15.97%。与此同时，国有大行如中国银行和邮储银行则表现出较强的盈利能力，分别实现了6.41%和2.3%的营收增速。
造成股份行营收承压的主要原因在于净息差的持续收窄。2024年一季度，股份行的净息差进一步下降至1.61%，较2023年同期下降了20个基点。与此同时，手续费收入下降、资产减值损失增加等因素也对股份行的盈利能力造成了负面影响。相比之下，国有大行和城商行由于规模优势和地方经济支持，能够在一定程度上缓解净息差收窄的压力。
展望未来，银行业仍面临诸多挑战。一方面，净息差的持续收窄和资产质量压力可能继续影响银行的盈利水平;另一方面，随着政策支持的加大和数字化转型的推进，银行业也有望通过优化资产负债结构、提升管理效率等措施实现差异化发展。在此背景下，股份行需要进一步调整战略方向，加强风险管理能力，并通过科技手段提升竞争力。
2024年银行业的发展呈现出“资产稳步增长、营收分化明显”的特点。尽管部分股份行面临较大的经营压力，但整体来看，银行业仍具备较强的韧性和发展潜力。未来，随着政策环境的改善和行业竞争格局的变化，银行业有望在挑战中寻找到新的增长点。
