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三只基金的投资逻辑应该有差异,且投资策略应该不同

2018-01-09 10:19 来源:中视财经网T|T

  记者了解到,根据2017年9月30日公布的股票持仓数据,金元顺安新经济主题、东吴阿尔法灵活配置、长安产业精选混合同时持有:华帝股份(32.450, 0.25, 0.78%)、美的集团(58.590, 0.93,1.61%)、小天鹅A(68.620, 2.77, 4.21%)、万科A(35.510, -0.48, -1.33%)、格力电器(48.750,0.92, 1.92%)、经纬纺机(19.660, -0.10, -0.51%)、华联控股(10.350, 0.22, 2.17%)、青岛海尔(20.020, 0.19, 0.96%)、信达地产(6.330, 0.07, 1.12%)、万华化学(37.940, 0.00, 0.00%)这十只股票。

  十大重仓股相同、三家公司同在上海、持股仓位也相近,难道三只基金的基金经理是“老熟人”?如果证据确凿,三只基金的基金经理人可能触犯“串谋操纵市场”的违规行为。

  为了进一步求证,记者将2017年三季度、二季度和一季度的重仓股数据分别作了比较。

  相似点一:来自三家公司的三只基金选择重仓的行业都是“家用电器”,其中,占比分别为:长安产业31.17%;东吴阿尔法灵活配置32.32%;金元顺安新经济32.83%。

  相似点二:重仓板块数据也极为相近,其中,主板方面:长安产业主板占比43.18%,东吴阿尔法灵活配置44.88%;金元顺安新经济主题45.39%。中小板方面:长安产业13.6%,东吴阿尔法灵活配置14.59%,金元顺安新经济主题14.6%。

  此外,记者注意到,三只基金前十大重仓股截至2017年9月30日的持仓占比分别为:金元顺安新经济59.99%、东吴阿尔法灵活配置59.47%、长安产业56.98%。

  有市场人士指出,单从三只基金的名称看,三只基金的投资逻辑应该有差异,且投资策略应该不同,但是,金元顺安新经济主题、东吴阿尔法灵活配置、长安产业精选混合却做了同样的选择题,选出了高度雷同的股票。

作者:佚名   责任编辑:霏霏
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